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专题:一周外盘头条
在好意思国非农服务暴雷和日本央行加息余威的冲击下,人人股市碰到“玄色星期一”,市值狂泻6.4万亿好意思元。日股崩盘激励关于日本央行紧缩战略永诀时宜的品评,副行长内田真一随后出言安抚,承诺阛阓不领略时不会加息。好意思国数据也传来好音信,服务业回复彭胀且初申赋闲转圜东谈主数创近一年最大降幅,抄底资金推动好意思日股市绝地反弹。
哈里斯追究赢得好意思国民主党总统候选东谈主提名,并采取明州州长沃尔兹为竞选搭档,以拉拢战场州的工薪阶级选民。最新民调炫耀哈里斯的维持率也曾反超共和党敌手,特朗普主动建议进行三场辩说,力求夺回被哈里斯抢走的风头。
上周股价暴跌的英特尔,本周又碰到激动告状。巴菲特减抓近半苹果股份,所抓有的短期好意思债已卓越好意思联储。
【一周要闻】人人股市碰到“玄色星期一”,好意思日央行被指难辞其咎
8月5日,人人股市碰到“玄色星期一”。从日本到韩国,再到印度、新加坡、澳大利亚等国,多个主要阛阓均大幅下降。日本股市成为“重灾地”,日经225指数收盘下降12.4%,创下自1987年“玄色星期一”以来最大单日跌幅。韩国KOSPI指数收盘下降了8.77%,创下历史最大单日跌幅。
好意思股周一也大幅收跌,谈指跌2.6%,纳指跌3.43%,标普500指数跌3%,创2022年9月以来最大单日跌幅。热点科技股普遍下挫,英伟达、英特尔跌超6%,苹果、特斯拉、谷歌跌超4%,苹果创2022年9月以来最大单日跌幅,微软跌超3%,市值跌破3万亿好意思元,Meta跌超2%
上周五,好意思国公布的非农数据爆冷,激励东谈主们对好意思国经济败落的担忧。好意思国《纽约时报》5日称,跟着投资者对好意思国经济增长放缓的迹象感到焦躁,人人主要股市暴跌,这种动向是一种“急剧逆转”——在昔时一年中的大部分期间里,对通胀降温、劳能源阛阓持重以及东谈主工智能技巧远景的乐不雅热诚带动着人人主要阛阓股市飞腾。
与此同期,好意思日央行最近的利率决策也被以为关于这次人人股市暴跌起到了煽风燃烧的作用。
跟着好意思日央行上周利率决议的着力,激励了从上周四至本周一人人金融阛阓的一系列飘荡行情,这两大央行也濒临着越来越大的质疑声。
不少业内东谈主士以为,好意思日两大央行一个在上周坚抓不降息,另一个则永诀时宜的加息,险些不错说共同促成了这次波及人人的股灾行情。
乐天证券经济辩论所首席经济学家、前日本央行官员Nobuyasu Atago周一就暗示,“日本央行需要对经济数据和阛阓保抓和缓。”
“面对灾祸的经济统计数据,日本央行却(永诀时宜地)进步了利率,这标明日本央行根底没连络注数据,”Atago指出。
大和证券首席阛阓经济学家Mari Iwashita指出,“这是一次时机不当的加息。日本央行在招揽下一步碾儿动之前,必须静不雅好意思国经济是干预败落如故软着陆。至少,9月、10月加息面前看来也曾不太可能了。”
另一方面,好意思联储则被以为行动过于迟缓。事实上,在7月议息会议之前,不少阛阓有名东谈主士其实都曾号召好意思联储在这次会议上就降息,但好意思联储如故未可厚非的莫得这样作念。
周一,在金融阛阓暴跌最为惨烈的时候,关于好意思联储在9月会议之前热切降息的概率预测,曾一度接近20%。沃顿商学院磨真金不怕火杰雷米·西格尔周一在接受采访时暗示,好意思联储应当即刻热切降息75个基点,然后在9月会议上再降75个基点。
不外,在本周晚些时候公布的初请赋闲金数据利好,推动好意思股大幅反弹后,西格尔收回了他的话,以为热切降息已不再是必要的,但仍但愿好意思联储大略尽快降息至4%以下。
哈里斯采取竞选搭档
据报谈,好意思国副总统卡玛拉·哈里斯继承明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹当作她的竞选搭档,此举将有助于哈里斯纠合沿海高出派和中西部情切派共同进攻唐纳德· 特朗普。
从东谈主口、文化和政事家数角度看,沃尔兹不错与来自加州的哈里斯互补。要是哈里斯得胜当选,她将是好意思国历史上第一位黑东谈主女总统。
沃尔兹(Timothy Walz)本年60岁,他于2007年至2019年担任好意思国国会众议员,2019年1月就任明州州长。在步入政坛前,沃尔兹当过高中真诚,后在陆军国民警卫队执戟24年。
比较于媒体此前的哈里斯竞选搭档东谈主选估量,沃尔兹可谓“冷门”之选。好意思联社分析以为,哈里斯继承沃尔兹,是看中后者身上“中西部州长、退伍军东谈主和工会维持者”的标签,袒表示民主党特意加强在中西部州的竞选力度。
在8月2日至5日举行的民主党线上投票中,哈里斯已取得充足的党代表票,提前锁定民主党总统候选东谈主提名。
好意思国媒体称,哈里斯瞻望6日晚在费城与沃尔兹共同参加竞选聚会,并在将来几天不时赴威斯康星州、密歇根州、亚利桑那州和内华达州等“扭捏州”造势。
特朗普与哈里斯愉快9月10日进行首场辩说
好意思国两位总统候选东谈主特朗普和哈里斯周四暗示,两边已愉快在9月10日参加由ABC新闻主抓的一场辩说。
特朗普在新闻发布会上暗示,他还报名参加了另外两场辩说,一场将于9月4日由福克斯新闻主抓,另一场将于9月25日由NBC新闻主抓。
哈里斯其后对记者说:“我很欢笑能就非常的辩说进行探求,或者在9月10日(ABC新闻)之后进行探求。”
哈里斯早些时候在密歇根州韦恩市与好意思国汽车工东谈主纠合会举行的一场竞选行动上对NBC新闻说:“我一直都在公开表态,我期待着与唐纳德·特朗普辩说,咱们的日历是9月10日。”
特朗普今日在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园举行的记者会上暗示:“我以为举行辩说特别枢纽。”
特朗普还说,CBS新闻频谈将在他的竞选伙伴、俄亥俄州商榷员万斯和哈里斯的竞选伙伴、明尼苏达州州长沃尔兹之间主抓一场副总统辩说。
特朗普宣称可能与哈里斯进行三场辩说,这与他上周誓词不参加ABC主抓的辩说的说法截然有异。特朗普那时宣称,他对该电视台的降低诉讼形成了“利益打破”。
自那以后,哈里斯一直哄笑特朗普拒却参加ABC的辩说,9月10日的辩说原定是特朗普与上个月退出大选的拜登进行辩说。
【一周阛阓】暴跌之后又暴涨,好意思股坐上“过山车”
由于上周五公布的疲软经济数据激励败落担忧,好意思国股市周一暴跌,谈指收盘大跌逾1000点,跌幅2.6%,纳指跌3.43%,标普500指数跌3%,创2022年9月以来最大单日跌幅。
大型科技股全线下降,包括苹果、微软、亚马逊、英伟达等在内的“七巨头”无一避免,市值共计挥发了6513亿好意思元,折合东谈主民币约46555亿元。
在周一的暴跌行情中,有华尔街大鳄以至发出劝诫,称面前的人人股市抛售与1987年的崩盘有相通之处。好意思股长期多头、沃顿商学院金融学磨真金不怕火杰里米·西格尔在接受采访时号召好意思联储热切降息75个基点以救市。
上周低迷的制造业PMI和非农服务数据,激励了投资者对好意思联储行动迟缓,好意思国经济可能堕入败落的担忧以来,好意思股阛阓就一直处于低迷景况。这些不安热诚加上拥堵的仓位、科技股功绩欠安和季节性趋势不利等成分,共同激励了阛阓的剧烈波动。
不外,在周四好于预期的初请赋闲金数据发布后,关于好意思国经济败落的担忧有所缓解,推动好意思股今日大幅反弹。
该基金的基金经理为潘昱杉,潘昱杉于2022年11月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.21%。
从好意思国三大股指的证据看,标普500指数收盘飞腾2.30%,创2022年11月以来最大单日涨幅,谈指飞腾1.76%,纳指收涨2.87%,盘中一度涨超3%。
在阛阓存眷度最高的“七巨头”方面,这些科技巨头周四全体已反弹至了前一日的高点近邻,但本周仍处于下降景况,且距离非农前的水平依然还有一段较大的距离。
跟着败落担忧的褪色,西格尔也调动口风,暂时捣毁了“热切降息”的号召,但仍然以为好意思联储应该加速降息的脚步。
惊魂一周,日股暴跌4500点后绝地反弹
日本股市演出惊魂一周,周逐一度跌入熊市,但第二天就大幅反弹,复原了大部分失地。跟着日本央行发声安抚阛阓,股市本周的证据进一步趋于领略。
在周一的人人股市暴跌中,日本股市领跌亚洲阛阓,日经225指数盘中两次触发“熔断”,收盘下降4451.28点,跌幅12.4%,创下史上最大下降点数,超越1987年10月“玄色星期一”的记录。
关于这次暴跌的原因,瑞穗银行亚洲首席外汇策略师张建泰接受采访时暗示,上周五公布的好意思国7月非农服务数据疲软,激励外界对好意思国经济“硬着陆”的担忧,何况好意思联储有明确的降息预期,阛阓浓厚的避险热诚传导到日韩股市。
不外,阛阓反馈昭彰过度了,周二日本股市就止跌回升,日经225指数收涨10.23%,涨超3200点,创下有史以来最大涨幅。由于今日涌入日本股市的资金暴涨,日经225指数期货和东证指数期货触发进取熔断机制从而自动暂停来往。
周一的暴跌也激励了东谈主们对日本央行上周利率决议的质疑,以为加息触发了阛阓赢利套现和融资、作念空的契机,加重了阛阓飘荡。
日本央行副行长内田真一周三暗示,近期阛阓走势“极不领略”,日本央行需要暂时守护宽松的货币战略。他还暗示,日本央行不会在阛阓不领略时加息。
周四公布的日本央行7月31日货币战略会议纪要炫耀,战略制定者们仍坚抓以为日本货币战略框架将抓续宽松,即使他们进行了小幅度加息。
内田真一的言语和日本央行会议纪要进一步安抚了阛阓热诚,日经225指数周三飞腾1.19%,周四小幅下降0.7%,周五赓续飞腾,盘中一度飞腾2%,但收盘涨幅收窄至0.56%,报35025点。
【一周数据】初请赋闲金数据大降缓解败落担忧,好意思股反弹
凭据好意思国劳工部周四公布的数据,截止8月3日的一周,好意思国初次申领赋闲转圜东谈主数减少17000东谈主,至233000东谈主,创下近一年来最大降幅。
这一好于预期的数据匡助缓解了对好意思国经济败落的担忧,数据公布后好意思国股市已而拉升,标普500指数收盘飞腾2.30%,创2022年11月以来最大单日涨幅,谈指飞腾1.76%,纳指收涨2.87%,盘中一度涨超3%。。
初请赋闲金东谈主数的下降可能有助于安抚投资者,使他们信服劳能源阛阓仅仅向新冠疫情前的趋势纪念,而不是赶紧恶化。直到上周非农服务呈文公布之前,这如故阛阓的普遍共鸣。而非农呈文炫耀好意思国老板在7月大幅缩减招聘领域、赋闲率衔接第四个月上升,并触发了一项要道的经济败落方针,导致人人范围内股市暴跌。
Great Hill Capital Llc分析师Thomas Hayes暗示:“自上周五的非农服务报密告布以来,每个东谈主都对萨姆规则激励的经济败落感到垂危。初请赋闲金东谈主数低于预期,缓解了东谈主们对劳能源阛阓完全崩溃的担忧。经济相当强劲,不会出现近在眉睫的败落,是以咱们不错再等几周,恭候好意思联储的初次降息。”
自上周五服务呈文公布以来,好意思联储官员们一直暗示,他们不会对一个月的数据作念出过度反馈,但承认,由于通胀已基本缓解,他们的双重使射中的服务方面受到了更大的存眷。好意思联储主席鲍威尔在服务报密告布前暗示,劳能源阛阓正在迟缓回复到疫情前的水平。其他数据也维持这一不雅点,因为职位空白仍然很高,裁人很少,不外戴尔科技和英特尔等一些有名巨头公司最近进行了裁人。
Bannockburn Global Forex阛阓策略师Marc Chandler暗示,“谈到劳能源阛阓,它是多维的,不是单个数字。是以我以为好意思国初请赋闲金东谈主数便是数字之一。今天的初请数据比东谈主们预期的要低一些,尽管四周出动均值仍然走高。经济行将败落的说法似乎不靠谱。”
初请赋闲金数据公布后,好意思国国债收益率也大幅上升,2年期和3年期国债收益率一度飞腾10个基点,10年期国债收益率一度重返4%以上,收盘报3.996%。
【一周公司】市值通宵挥发320亿好意思元后,英特尔遭激动告状
在上周财报“爆雷”、通知裁人1.5万东谈主和暂停派息,导致市值通宵挥发320亿好意思元后,英特尔本周又碰到了激动诉讼,被指控“诈骗性地心事了公司存在的问题”。
当地期间8月7日,英特尔激动在旧金山联邦法院对英特尔拿起集体诉讼。激动称英特尔“诈骗性地心事了公司存在的问题”,这些问题导致其功绩疲软、裁人并暂停分成,公司市值在发布最新财报后的一天内挥发卓越320亿好意思元(约合东谈主民币2298亿元)。除了英特尔公司外,英特尔CEO帕特里克·盖尔辛格、CFO大卫·津斯纳也被列为被告。
激动们暗示,英特尔关于本人业务及制造能力存在“首要造作或误导性陈说”。
上周的财报炫耀,英特尔第二季度营收下降1%至128.3亿好意思元,净亏本16.1亿好意思元。该公司还通知,当作重组决策的一部分,将镌汰15%以上的职工,即卓越1.5万个责任岗亭,并从第四季度运行暂停派息,看法是在2025年简略100亿好意思元。这是英特尔32年来初次暂停派息。
财报公布后的第二天(8月2日),英特尔股价暴跌26%,至21.48好意思元,今日市值下降逾320亿好意思元。该股本周三收跌3.6%,至18.99好意思元,自财报发布以来已累计下降34.6%。
英特尔一直在极力叮嘱来自AMD、英伟达、三星电子和台积电等芯片制造商的浓烈竞争。此外,该公司在AI芯片领域也落于东谈主后,并正在致力追逐竞争敌手。
本年以来,英特尔股价已下降了近60%,比较之下,同期英伟达股价飙升了一倍以上。
OpenAI再现东谈主事地震:总裁休长假,纠合独创东谈主跳槽,ChatGPT负责东谈主辞职
OpenAI一位发言东谈主暗示,公司中枢东谈主物之一、总裁Greg Brockman将休长假,以“削弱和充电”。另外,辩论员John Schulman将赶赴竞争敌手东谈主工智能AI初创公司Anthropic。
这两东谈主都是公司纠合独创东谈主,他们的离开意味着OpenAI正本的团队留住来的东谈主越来越少。
这位发言东谈主说,Brockman在公司责任了九年后将放假。公司在声明中暗示,OpenAI对Schulman的责任暗示感谢,包括在东谈主工智能对皆(alignment)方面的辩论。所谓“对皆”指的是让东谈主工智能AI和东谈主类利益相一致。
发言东谈主暗示,除了Schulman和Brockman,最近几个月辞职的还有产物副总裁Peter Deng。本年早些时候公司安全团队多少成员离开。OpenAI也进行了一些招聘,最近增多了一位新的首席财务官和首席产物官。
曾是公司辩论科学家、专注于检修AI模子的Schulman周一在X上发帖暗示,到Anthropic他将专注于安全问题,但他离开公司不是因为惦记这个问题。“需要明确的是,我离开不是因为在OpenAI枯竭对对皆辩论的维持,”他说,“相背,公司指点东谈主一直特别接力于于在这一领域进行投资。”
Schulman被誉为OpenAI流行的聊天机器东谈主ChatGPT的筹画师。但他暗示这个器具给他带来“太多的吟唱”,并提到更大团队的责任。
昨年OpenAI先是把首席履行官Sam Altman解职,其后又戏剧性地回复了他的职位。在Anthropic,Schulman将加入前OpenAI辩论员Jan Leike的行列,Leike也离开了OpenAI,从事东谈主工智能安全辩论。Anthropic缔造于2021年,由一些前OpenAI职工创办。
英伟达新AI芯片被曝因筹画颓势推迟至少三个月 波及微软谷歌Meta等客户
据两名匡助英伟达坐褥芯片和服务器硬件的东谈主士称,由于筹画颓势,英伟达行将推出的东谈主工智能芯片将被推迟三个月或更万古间,这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户,这些客户总计订购了价值数百亿好意思元的芯片。
据别称微软职工和另一位知情东谈主士袒露,英伟达本周告诉其最大客户之一微软和另一家大型云提供商,其新Blackwell系列芯片中来源进的东谈主工智能芯片将被推迟。
有此延误,意味着瞻望要到2025年第一季才会大宗出货。
对此,英伟达方面暗示:“正如咱们之前所说,Hopper的需求特别强劲,Blackwell的样品试用也曾无为运行,产量有望鄙人半年增多。除此以外,咱们不对坏话发表评述。”
微软、谷歌、亚马逊AWS和Meta拒全都此发表评述。
据21世纪经济报谈,英伟达正在和台积电进行新的测试坐褥来管制筹画问题。报谈还称,多位关系东谈主士袒露,大领域出货瞻望要到来岁一季度,云厂商在收到芯片后,通常需要大要三个月的期间才能部署到大型集群中。
除了展期的别传,还有音信称,好意思国国法部或对英伟达启动反把持看望,主要波及一桩并购案和英伟达的生意行动。诚然英伟达濒临新的挑战,然则面前其在产业中的地位仍一马领先,从芯片平台到生态体系都远超竞争敌手。
阛阓关于其功绩的期待也颇高,Counterpoint Research副辩论总监Brady Wang此前预测,英伟达2024年数据中心营收将卓越720亿好意思元,同比增长134%。
委用蔓延的迷雾对业务的影响还要看最终数据。不外,大摩的最新呈文较为乐不雅,“尽管需要进行一些重新筹画,台积电仍应大略赶上英伟达的Blackwell坐褥期间。进程咱们对代工场供应链的调研,咱们以为Blackwell芯片的坐褥可能会暂停大要两周,但在台积电的努力下,这一情况将在2024年第四季度得到弥补。”
呈文以为,Blackwell在作念一些校正责任,而不是蔓延,“原始Blackwell筹画的坐褥也曾自2024年第二季度末运行坐褥,任何与原始筹画连络的技巧问题仍然不错通过软件系统管制。英伟达但愿通过更换一些光罩(photomask),即重新筹画( re-spin),进一步进步Blackwell的领略性。Blackwell的重新筹画也曾在台积电完成,并将在2024年第四季度在台积电进行更大宗量的坐褥。”
鉴于H100需求强劲,大摩以为,台积电不错在这两周内临时辰派这些闲置的CoWoS-L产能来坐褥H100芯片,然后赶上英伟达对Blackwell坐褥的强劲需求。
【一周东谈主物】巴菲特减抓近半苹果股份,抓有短期好意思债卓越好意思联储
沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔二季度大领域抛售,其中最引东谈主扎眼的是将其所抓苹果公司股份减少了近50%,而其现款储备创记录,达到2769亿好意思元。
伯克希尔公司周六公布,第二季度共计净卖出755亿好意思元股票。营业利润从上年同期的100亿好意思元增至116亿好意思元。
在来往不景气的环境下,伯克希尔一直在努力寻找确立其深广现款的门道。巴菲特曾在公司5月份的年度激动大会上暗示,他不急于用钱,“除非咱们以为所作念的事情风险很小,何况能赚许多钱”。
监管申报文献还炫耀,伯克希尔二季度减抓好意思国银行,申报抓仓411亿好意思元。
伯克希尔第二季度回购约3.45亿好意思元股票,为该公司2018年修改回购战略以来的最低金额。
许多赤诚的巴菲特不雅察东谈主士以为,其抛售决定为阛阓敲响了警钟,因为这位“奥马哈先知”似乎运行不看好好意思国经济和阛阓。
巴菲特昔时曾指出,在危急时期,他会径直在拍卖中购买好意思债。政府会出售期限从4成全52周不等的国库券。由于昔时两年好意思债收益率的飙升,巴菲特的巨额资金一直在赚取可不雅的呈文。要是以5%独揽的利率将2000亿好意思元现款投资于3个月期好意思国国债,每年将产生约100亿好意思元的收益,即每个季度有25亿好意思元的收益。
跟着巴菲特的“现款堡垒”达到创记录的水平,伯克希尔面前抓有的短期好意思债总量以至卓越了好意思联储。
财报炫耀,截止第二季度末,该公司抓有2346亿好意思元的短期好意思债投资,同期领有卓越420亿好意思元的现款和现款等价物,其中包括三个月或更短期限的好意思国国债。
比较之下,截止7月31日,好意思联储仅领有1953亿好意思元的短期好意思债。好意思联储共计抓有4.4万亿好意思元的好意思国国债,其中包括短债、单子、长债和通胀挂钩证券。
这也难怪特斯拉CEO马斯克本周在酬酢平台上回应网友评述时称,巴菲特“基本等同好意思联储”了。
【下周预报】
8月12日(星期一):
特朗普接受马斯克的重磅采访
欧佩克公布月度原油阛阓呈文
8月13日(星期二):
5:00 明晟公司(MSCI)公布指数评估呈文
14:00 英国7月赋闲率
20:30 好意思国7月PPI
8月14日(星期三):
01:15 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表言语
14:00 英国7月CPI
17:00 欧元区第二季度GDP
20:30 好意思国7月CPI
8月15日(星期四):
09:30 澳大利亚7月季调后赋闲率
14:00 英国第二季度GDP
20:30 好意思国至8月10日当周初请赋闲金东谈主数
21:10 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就好意思国经济和货币战略发表言语
8月16日(星期五):
17:00 欧元区6月贸易帐
20:30 好意思国7月兴修许可总和
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